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2022年接近尾聲，中國(guó)光伏再迎捷報(bào)——裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，利用水平逐步提升，制造業(yè)再創(chuàng)佳績(jī)。

2023年悄然臨近，中國(guó)光伏還將帶來(lái)哪些突破與變革？

下游市場(chǎng)發(fā)展迅猛

前10月新增裝機(jī)已破歷史紀(jì)錄

“迅猛”——這是中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華對(duì)于2022年中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)給出的結(jié)論。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)98.7%，規(guī)模已刷新歷年同期光伏新增裝機(jī)量的歷史紀(jì)錄，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到約3.6億千瓦。

根據(jù)國(guó)家能源局公布的最新統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2022年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)5260萬(wàn)千瓦，其中，光伏電站1727萬(wàn)千瓦、分布式光伏3533萬(wàn)千瓦。從新增裝機(jī)布局看，裝機(jī)占比較高的區(qū)域?yàn)槿A北、華東和華中地區(qū)，分別占全國(guó)新增裝機(jī)的30.0%、25.0%和19.1%。

分布式光伏再次實(shí)現(xiàn)對(duì)集中式電站的趕超，特別是“整縣推進(jìn)”模式已經(jīng)成為2022年分布式光伏的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。截至今年9月底，“整縣推進(jìn)”分布式光伏已完成備案約9000萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到約3000萬(wàn)千瓦。今年前三季度公開(kāi)招標(biāo)的分布式光伏項(xiàng)目EPC中，“整縣推進(jìn)”項(xiàng)目已超半數(shù)。與此同時(shí)，集中式電站的建設(shè)也在積極推進(jìn)。目前，第一批9500萬(wàn)千瓦以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地已全部開(kāi)工建設(shè)，第二批項(xiàng)目清單已經(jīng)印發(fā)并正在抓緊推進(jìn)前期工作，第三批基地項(xiàng)目正處組織謀劃之中。

裝機(jī)在增長(zhǎng)，光伏發(fā)電的利用水平也在逐步提升。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)指出，今年前三季度，我國(guó)光伏發(fā)電量3286億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)32.2%；利用小時(shí)數(shù)968小時(shí)，同比增加49小時(shí)；利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)為東北地區(qū)(1237小時(shí))，華北地區(qū)(1056小時(shí))，其中利用率最高的省份為黑龍江(1316小時(shí))、吉林(1263小時(shí))。全國(guó)光伏發(fā)電利用率98.2%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

上游制造業(yè)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已進(jìn)入下降通道

下游市場(chǎng)的“迅猛”帶動(dòng)出上游制造端強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。今年前9個(gè)月，我國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到55萬(wàn)噸、2.56億千瓦、2.09億千瓦和1.91億千瓦，同比分別增長(zhǎng)52.8%、43%、42.2%和46.9%。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。

同時(shí)，制造業(yè)的研發(fā)投入力度也在不斷提升，光伏行業(yè)涌現(xiàn)出越來(lái)越多的專精特新企業(yè)。2022年1—11月，我國(guó)刷新光伏晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率11次。截至11月，已有87家光伏企業(yè)獲得專精特新稱號(hào)，遍布硅片、電池片、光伏玻璃、逆變器、設(shè)備生廠商、接線盒等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造了26.81%的世界新紀(jì)錄，鈣鈦礦疊層電池研發(fā)以及中試也取得了新突破。

出口方面，我國(guó)光伏供應(yīng)鏈憑借過(guò)硬的產(chǎn)品再創(chuàng)輝煌。王勃華指出，今年1-10月，我國(guó)光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”態(tài)勢(shì)，硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)品出口總額約440.3億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)90.3%。組件出口額同比增長(zhǎng)85.8%，傳統(tǒng)光伏應(yīng)用市場(chǎng)仍保持旺盛需求。特別是歐洲國(guó)家對(duì)光伏產(chǎn)品的需求攀升后，出口至西班牙、德國(guó)、波蘭等國(guó)家的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯。

同時(shí)我們也應(yīng)看到，2022年，我國(guó)光伏供應(yīng)鏈也面臨著巨大的價(jià)格壓力。階段性供需錯(cuò)配導(dǎo)致部分環(huán)節(jié)價(jià)格急劇震蕩、高位運(yùn)行。當(dāng)前，從硅料、硅片到電池片、組件，各環(huán)節(jié)價(jià)格均已出現(xiàn)不同程度下行，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已進(jìn)入下降通道。

裝機(jī)潛力巨大

制造端或迎技術(shù)升級(jí)潮

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年全年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到8500萬(wàn)千瓦至1億千瓦。中信證券分析研判，2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環(huán)節(jié)新產(chǎn)能釋放，成本逐步回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎復(fù)蘇，裝機(jī)比例有望回升，預(yù)計(jì)地面電站同比增速有望達(dá)80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。

在供應(yīng)鏈方面，中信證券預(yù)測(cè)，2023年，我國(guó)硅料有效產(chǎn)能可達(dá)約150萬(wàn)噸，增幅約70%。在價(jià)格上，預(yù)計(jì)2023年硅料價(jià)格需求均衡點(diǎn)或在200元/公斤以上，基于保守測(cè)算，對(duì)應(yīng)組件的價(jià)格降至1.7-1.8元/瓦。然而，在電池片、石英砂、EVA/POE粒子等方面，中金證券則表示，或出現(xiàn)階段性供給偏緊。

2023年，制造端的新技術(shù)將迎來(lái)新一輪升級(jí)浪潮。中金證券認(rèn)為，對(duì)于終端而言，TOPCON/HJT/HPBC等新技術(shù)路線更高的功率檔可以帶來(lái)1-2美分/瓦不等的銷售溢價(jià)，而不同技術(shù)路線的成本比拼將決定量產(chǎn)節(jié)奏。展望下一代技術(shù)，隨著一級(jí)市場(chǎng)融資熱度提升，預(yù)計(jì)鈣鈦礦組件國(guó)內(nèi)全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)量在2023年有望達(dá)到60萬(wàn)千瓦至100萬(wàn)千瓦。

王勃華指出，截至目前，我國(guó)已有30個(gè)省市區(qū)明確了“十四五”期間的風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃。根據(jù)目前公開(kāi)信息顯示，其中26個(gè)省市區(qū)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將超4.06億千瓦，這意味著未來(lái)4年將新增3.55億千瓦。中國(guó)光伏前景無(wú)限。